設(shè)備集采大訂單接連落地，企業(yè)的業(yè)績(jī)復(fù)蘇將得到兌現(xiàn)。
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福建CT、MR設(shè)備集采結(jié)果公布
國(guó)產(chǎn)品牌占主流，西門(mén)子單價(jià)*高
4月22日，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布《福建省2024年CT、MR醫(yī)用設(shè)備集采結(jié)果公告》，除采購(gòu)包1因有效供應(yīng)商不足廢標(biāo)外，采購(gòu)包2-7均順利完成招標(biāo)。其中，采購(gòu)包2的中標(biāo)金額較品類(lèi)預(yù)算下降30%，采購(gòu)包3-7分別下降66.7%、33.3%、46.2%、38.5%、40%。
根據(jù)福建此前發(fā)布的通知，此次設(shè)備集采的7個(gè)采購(gòu)包分別為256排及以上CT包1（廢標(biāo)）、256排及以上CT包2、1.5T及以上MR包1、1.5T及以上MR包2、3.0T及以上MR包1、3.0T及以上MR包2、3.0T及以上MR包3。此次采購(gòu)包2-7的中標(biāo)總金額為4.08億元，較采購(gòu)招標(biāo)公告披露的品目預(yù)算（7.41億元）下降約45%，且均順利完成采購(gòu)數(shù)量。從中標(biāo)情況可見(jiàn)，國(guó)產(chǎn)品牌在福建設(shè)備集采占據(jù)絕對(duì)主流（萬(wàn)東醫(yī)療3、東軟醫(yī)療1、賽諾威盛1），西門(mén)子系**中標(biāo)的外資品牌，但其產(chǎn)品單價(jià)和總金額均為本輪*高（862萬(wàn)/1.0344億）。02
設(shè)備集采密集啟動(dòng)
需求釋放、市場(chǎng)回溫
2025年，醫(yī)用設(shè)備集采開(kāi)始加速鋪開(kāi)。4月21日，江蘇衛(wèi)健委發(fā)布《江蘇省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于2024年縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目常規(guī)CT、MR及DR、超聲等設(shè)備集中采購(gòu)調(diào)研公告》。
調(diào)研產(chǎn)品涉及CT、口腔CT、數(shù)字化乳腺X射線(xiàn)機(jī)、MR、DSA、DR、數(shù)字胃腸機(jī)、移動(dòng)式C型臂X射線(xiàn)機(jī)、心臟超聲、婦產(chǎn)科超聲、全身超聲、便攜式超聲。疊加此前啟動(dòng)調(diào)研的高端CT、高端MR和LA等，總涉及品類(lèi)已達(dá)28個(gè)。河南、湖南兩省也于近日啟動(dòng)縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，預(yù)算金額分別為9.09億元和4.86億元，均將在今年5月迎來(lái)開(kāi)標(biāo)。基于前期經(jīng)驗(yàn)積累，醫(yī)用設(shè)備集采已度過(guò)試水階段，正式邁入全面爆發(fā)期。各類(lèi)大訂單接踵而至的同時(shí)，采購(gòu)模式也逐步走向規(guī)范。4月16日，內(nèi)蒙古醫(yī)保局發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)用設(shè)備集中采購(gòu)工作規(guī)范（試行）（征求意見(jiàn)稿）》，明確包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來(lái)源、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)等7種集采方式，針對(duì)不同設(shè)備類(lèi)型的采購(gòu)主體選擇，以及具體的啟動(dòng)頻次和主管單位。多因素疊加下，國(guó)內(nèi)醫(yī)用設(shè)備市場(chǎng)正在加速?gòu)?fù)蘇。根據(jù)平安證券研報(bào)分析，CT采購(gòu)規(guī)模自2024年第四季度逐月上升，今年1月同比增長(zhǎng)55%；MRI增長(zhǎng)更為迅猛，12月招投標(biāo)規(guī)模達(dá)32.8億元；分子PET設(shè)備12月同比增長(zhǎng)200%，2025年1月同比增長(zhǎng)546%；DSA自2024年11月起保持較快增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)也已嗅到了市場(chǎng)回溫的態(tài)勢(shì)。邁瑞醫(yī)療4月23日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，根據(jù)眾成醫(yī)械的數(shù)據(jù)顯示，自2024年12月份以來(lái)，醫(yī)療設(shè)備的月度招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)改善。但在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，從公開(kāi)招標(biāo)到收入確認(rèn)的時(shí)間差被顯著拉長(zhǎng)；同時(shí)，考慮到受去年上下半年收入基數(shù)分布失衡的影響，公司預(yù)計(jì)從今年三季度開(kāi)始業(yè)績(jī)復(fù)蘇將得到兌現(xiàn)，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望迎來(lái)重大拐點(diǎn)。開(kāi)立醫(yī)療在近期的業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，據(jù)該公司統(tǒng)計(jì)，2024年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)批復(fù)的采購(gòu)項(xiàng)目約600多億元，完成招標(biāo)采購(gòu)僅有10%左右。根據(jù)市場(chǎng)反饋，尚未完成招標(biāo)的，預(yù)計(jì)會(huì)在2025上半年加快落地，疊加2025年新批復(fù)項(xiàng)目，醫(yī)院端的招采預(yù)期較好。現(xiàn)階段，中美關(guān)稅博弈進(jìn)入白熱化階段，醫(yī)用設(shè)備的市場(chǎng)邏輯正在被重塑。外部環(huán)境的變化為國(guó)產(chǎn)提到創(chuàng)造了巨大機(jī)遇，但外資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)追逐也未停歇。基于在華生產(chǎn)或技術(shù)授權(quán)等舉措，跨國(guó)企業(yè)同樣能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)采購(gòu)條件，這在本輪福建集采中已被證明。同時(shí)，高端產(chǎn)品的技術(shù)壁壘尚未被完全打破，外資品牌在該層面的競(jìng)爭(zhēng)力依然強(qiáng)勁。從耗材和藥品的經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，集采對(duì)原有市場(chǎng)能夠形成全方位沖擊。然而基于價(jià)格、使用場(chǎng)景、參數(shù)等客觀因素限制，設(shè)備集采很難達(dá)到藥耗同等規(guī)模，其*終對(duì)市場(chǎng)的影響程度目前尚不能準(zhǔn)確判斷。但變革的號(hào)角已經(jīng)吹響，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的拐點(diǎn)正在到來(lái)。
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