上半年中國醫(yī)療器械進出口情況簡析

來源：中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會 中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)整理顯示，2023年1-6月我國醫(yī)療器械進出口貿(mào)易額481.61億美元，同比下降18.12%，其中我出口236.32億美元，同比下降31%，進口額245.29億美元，同比下降0.17%（見表1）。

具體分析如下：

一、出口依然面臨壓力 進口較快恢復(fù)

由于受2022年上半年國際市場疫情反彈影響，醫(yī)療器械出口數(shù)據(jù)被新冠試劑出口激增拉升，今年防疫物資產(chǎn)品出口出現(xiàn)全面下滑，甚至幾乎沒有訂單，導(dǎo)致我醫(yī)療器械整體出口同比下滑嚴(yán)重。此外，全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，醫(yī)療產(chǎn)品市場需求雖尚在，但是購買力嚴(yán)重下降，尤其是美國、歐盟市場*為明顯。地緣政治風(fēng)險也導(dǎo)致多雙邊醫(yī)療領(lǐng)域合作進程放緩。很多國內(nèi)醫(yī)療展會海外客戶較疫情期間明顯增長，但是歐美、日韓客戶量較疫情前還是很少，東南亞、獨聯(lián)體等新興經(jīng)濟體客戶有所增長。 在出口整體下滑的情況下，美國、日本和德國仍是我前三大出口市場。2023年上半年前十大出口市場中，除了俄羅斯出現(xiàn)同比57%高速增長外，其他市場均出現(xiàn)不同程度下降或微增（見表2）?！耙粠б宦贰眹医┠暌呀?jīng)成為我醫(yī)療器械出口主要市場，占我出口的30%以上，其中東盟國家出口占比**（見表3）。疫情過后，我國醫(yī)療器械前三大出口省市已經(jīng)回歸到我醫(yī)療器械主要產(chǎn)地集中的廣東、江蘇、浙江；因防疫物資出口激增的幾大省市出口排名逐漸回落，天津退出前十（見表4）。

今年上半年進口情況明顯好于出口，同比小幅下降0.17%，免疫制品、診斷和實驗室用試劑進口漲幅較大。主要高端產(chǎn)品進口國已經(jīng)恢復(fù)增長，上海作為我醫(yī)療器械**的進口省市，上半年迅速增長，逐步恢復(fù)疫情前狀態(tài)，進口占比45.59%。（見表5）。

二、中國與獨聯(lián)體國家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)合作蘊含潛力

（一）中國對俄羅斯醫(yī)療器械出口成亮點

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月中俄貿(mào)易額為1145.47億美元，同比增長40.6%。其中，中國對俄出口522.84億美元，增長78.1%；中國自俄進口622.63億美元，增長19.4%。在國際環(huán)境復(fù)雜、俄烏局勢延續(xù)的情況下，中俄貿(mào)易上半年逆勢增長，體現(xiàn)在各個行業(yè)，其中醫(yī)療器械對俄出口成為我醫(yī)療產(chǎn)品出口的一大亮點。近十年，中俄的醫(yī)療器械貿(mào)易一直處于健康發(fā)展態(tài)勢，越來越多的中國產(chǎn)品被俄市場認(rèn)可，如邁瑞、開立、威高等。疫情以后我對俄出口進一步增長，2023年1-6月我對俄醫(yī)療器械出口8.75億美元，同比增長57.03%，各大類產(chǎn)品出口均大幅增長。按摩保健器具這類非剛性需求產(chǎn)品同比增長72.72%（見表6）可以看出俄羅斯經(jīng)濟回暖，市場相比去年活躍度回升，資金回流且對中國的支付能力和支付渠道逐步走入正軌。 此外，長期被歐美產(chǎn)品壟斷的俄羅斯市場受復(fù)雜局勢影響，某些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品相比之前供貨和售后受挫，給了中國企業(yè)和產(chǎn)品進入俄市場的機會。今年俄羅斯本土一些綜合和專業(yè)性展會、學(xué)術(shù)會議中國醫(yī)企業(yè)明顯增多，中俄醫(yī)療領(lǐng)域的交流與合作發(fā)展空間提升。 實驗室儀器和血液設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)合作、本土化生產(chǎn)、IVD整體解決方案的合作、植入介入類產(chǎn)品、內(nèi)窺鏡硬鏡產(chǎn)品的采購是俄羅斯關(guān)注的。在看到機遇的同時，也面臨一些問題。如：1.醫(yī)療器械競相出海，同質(zhì)化、低價競爭嚴(yán)重，目前IVD行業(yè)比較明顯。2.俄羅斯急缺的高端醫(yī)學(xué)裝備、實驗室儀器、高值耗材中國產(chǎn)品也面臨技術(shù)瓶頸和出口受限問題。3.投資環(huán)境和政策的透明度。4.地緣政治關(guān)系的不確定性。總體來說中俄各個領(lǐng)域合作機遇和挑戰(zhàn)并存，醫(yī)療產(chǎn)品是新的增長點，作為剛性需求產(chǎn)品具備一定的特殊性和緊迫性，企業(yè)應(yīng)充分調(diào)研、深入交流，自律經(jīng)營，中俄醫(yī)療產(chǎn)業(yè)合作會取得新的成果。

（二）其他獨聯(lián)體國家醫(yī)療市場蘊含潛力

1、烏茲別克斯坦：

獨聯(lián)體國家現(xiàn)有9個成員，分別是阿塞拜疆、亞美尼亞、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、摩爾多瓦、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦。烏茲別克斯坦作為獨聯(lián)體國家和中亞國家中的代表，近些年與我國經(jīng)貿(mào)合作快速發(fā)展，中烏關(guān)系進入新時代。 烏茲別克斯坦人口是獨聯(lián)體國家排名第二，中亞國家中*多，截至2022年，已達到3564.8萬人，五年間增長了10%。人口增長、市場開放程度不斷提高，各行業(yè)發(fā)展較快，市場消費能力大幅提升推動中烏兩國經(jīng)貿(mào)合作不斷提質(zhì)升級。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年**季度中烏雙邊貿(mào)易額達到了23.5億美元，貿(mào)易額翻番，且中國已成為烏茲別克斯坦**大貿(mào)易伙伴，兩國貿(mào)易形勢喜人。此外，中國對烏投資力度也不斷加大，2017至2022年期間，中國對烏累計投資超100億美元，中國已成為烏主要貿(mào)易投資伙伴，是烏第二大投資來源國。目前，在中企1800多家，合作涉及農(nóng)業(yè)、電力、水利、煤炭、建材、紡織、電信、醫(yī)療、貿(mào)易、新能源等領(lǐng)域。 烏茲別克斯坦政府近些年在醫(yī)療領(lǐng)域持續(xù)加大投入，以提高本國醫(yī)療技術(shù)、完善醫(yī)療設(shè)備，利用國外先進的醫(yī)療科技為本國公民提供健康保障，這些必將對醫(yī)療產(chǎn)品產(chǎn)生剛性需求。我國的醫(yī)療器械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，很多產(chǎn)品質(zhì)量、效果、功能達到或超過國際水平，在性價比上超過國際同類產(chǎn)品，受到了烏市場的青睞。今年上半年，我對烏醫(yī)療器械出口6468.1萬元，同比增長24.71%，雖然出口額相對較小，但是增長潛力巨大。除了貿(mào)易，烏方政府特別歡迎中國醫(yī)療企業(yè)對烏投資，進行產(chǎn)業(yè)合作，尤其是在腫瘤藥物、醫(yī)療器械的合作是重點。

2、白俄羅斯：

白俄羅斯與中國是全天候全面戰(zhàn)略伙伴，今年3月盧卡申科總統(tǒng)訪華時，中白雙方又進一步明確了在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的合作。今年，中白醫(yī)療器械領(lǐng)域的合作和效果明顯增強。1-6月我對白醫(yī)療器械出口3743.4萬元，同比增長26.43%。為了更好地促進行業(yè)與白俄羅斯的合作，我會已經(jīng)與白俄羅斯衛(wèi)生部簽訂了合作備忘錄，內(nèi)容涉及共同舉辦會議展覽、培訓(xùn)、技術(shù)交流活動、市場信息交換、產(chǎn)業(yè)合作以及我方協(xié)助白俄羅斯境內(nèi)中國醫(yī)學(xué)裝備供應(yīng)商的可信度進行監(jiān)督等方面。

三、海外產(chǎn)品注冊數(shù)量進一步提升

各國醫(yī)療產(chǎn)品的注冊認(rèn)證作為企業(yè)出口的**道門檻，2023年中國醫(yī)療器械海外注冊認(rèn)證數(shù)量進一步攀升，證明國際市場對我行業(yè)的吸引力。根據(jù)普瑞純證GRIP大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計顯示，2023年上半年中國醫(yī)療器械的注冊數(shù)量同比增長約42%，注冊數(shù)量增長主要集中在**季度（圖1）。對北美、拉丁美洲、東南亞、歐洲以及大洋洲地區(qū)中國企業(yè)的醫(yī)療器械注冊數(shù)據(jù)統(tǒng)計中顯示越南注冊增長*快（圖2） 。注冊證是各企業(yè)在競爭拿下客戶的關(guān)鍵要素，很多企業(yè)的產(chǎn)品好，客戶有需求就因為還沒有注冊證，遺憾錯過。如現(xiàn)在的俄羅斯市場，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈，在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)都保證的同時，有注冊證的企業(yè)占先機，這也是有戰(zhàn)略眼光企業(yè)的做法，建議決心進軍國際市場的企業(yè)要尋找客戶和注冊同步進行，或者先行注冊。
圖1.2023年1-6月中國醫(yī)療器械海外注冊數(shù)量統(tǒng)計  

圖2. 2023年1-6月中國醫(yī)療器械主要國別注冊數(shù)量統(tǒng)計

綜上所述，預(yù)計今年我國醫(yī)療器械出口下滑將趨緩，出口增速的恢復(fù)還需要一段時間。但去除疫情因素導(dǎo)致的貿(mào)易波動，我醫(yī)療器械出口和國際化進程較疫情前明顯加快，醫(yī)療器械在醫(yī)療產(chǎn)品出口占比已達到45%。由此可見，醫(yī)療器械出口在我醫(yī)藥產(chǎn)品對外貿(mào)易中發(fā)揮的作用，并繼續(xù)在我國醫(yī)療國際合作中貢獻更大的力量。

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)整理、普瑞純證GRIP數(shù)據(jù)統(tǒng)計

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