國采接續(xù)，再降6%！關(guān)節(jié)3年市場洗牌

繼2022年全面落地實(shí)施后,人工關(guān)節(jié)國家集中帶量采購政策進(jìn)入第二個周期。5月21日,接續(xù)采購結(jié)果在天津開標(biāo),價(jià)格持續(xù)走低、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步優(yōu)化、國產(chǎn)品牌影響力倍增……兩年多來,不僅大幅減輕了患者負(fù)擔(dān),更在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中掀起了新一輪變革浪潮,行業(yè)格局正在重塑。

#01 人工關(guān)節(jié)國采新一輪開啟, 價(jià)格再度下探

5月21日,新一輪人工關(guān)節(jié)國家集中帶量采購接續(xù)結(jié)果在天津開標(biāo)并公布。本輪接續(xù)采購是繼2021年人工關(guān)節(jié)首輪國采之后的又一重大集采,價(jià)格再現(xiàn)下探,放量讓利仍在繼續(xù)。

2023年5月接續(xù)采購情況相關(guān)要點(diǎn)摘要如下:

• 為應(yīng)對2022年5月首輪集采兩年協(xié)議期滿,開展人工關(guān)節(jié)"接續(xù)采購"

• 預(yù)期是穩(wěn)定價(jià)格、臨床使用和供應(yīng),引導(dǎo)行業(yè)長期穩(wěn)定預(yù)期

• 全國6281家醫(yī)療機(jī)構(gòu)人工關(guān)節(jié)年度需求量58.2萬個,較首輪增8.2%

• 共54家企業(yè)擬中選,較首輪增加10家

• 中選產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià)格較首輪繼續(xù)小幅下降約6%

• 54家擬中選企業(yè)中,有47家產(chǎn)品進(jìn)一步申報(bào)降價(jià)

• 中選產(chǎn)品約2/3價(jià)格下降,包括原中選品種及新增產(chǎn)品

• 預(yù)計(jì)6月起患者可用上新一輪中選產(chǎn)品

新一輪集采中,全國6281家醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)的人工關(guān)節(jié)采購需求達(dá)58.16萬套,較兩年前增長7.42%。其中膝關(guān)節(jié)需求量達(dá)29.6萬套,同比大增三成,成為需求**的增長點(diǎn)。醫(yī)療服務(wù)需求的持續(xù)擴(kuò)大,為整個關(guān)節(jié)耗材產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展注入了新的動力。

回顧人工關(guān)節(jié)集采前價(jià)格情況:

• 人工髖關(guān)節(jié)平均價(jià)格約3.5萬元,價(jià)格區(qū)間2.5-5.5萬元居多

• 人工膝關(guān)節(jié)平均價(jià)格約3.2萬元,價(jià)格區(qū)間2.5-4.5萬元居多

2021年9月首次集采降價(jià)情況:

• 人工髖關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.5萬元降至7000元左右,降幅82%

• 人工膝關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.2萬元降至5000元左右,降幅82%

本次共有54家企業(yè)擬中選,比上次增加10家。其中47家企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格有所下調(diào),約三分之二產(chǎn)品價(jià)格下降,*高降幅達(dá)25%。

與首輪相比,中選價(jià)格平均下降約6%左右。具體來看,髖關(guān)節(jié)陶瓷-聚乙烯類產(chǎn)品*高中選價(jià)7117元,*低6750元;陶瓷-陶瓷類產(chǎn)品*高7987元,*低7587元;膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品*高5434元,*低4779元。

與首輪2.8倍的大價(jià)差相比,本次中選產(chǎn)品平均價(jià)差縮小至1.1倍,競爭更趨理性。大多企業(yè)在中選價(jià)格線的基礎(chǔ)上繼續(xù)調(diào)低報(bào)價(jià),以獲得更大采購份額。少數(shù)企業(yè)則緊貼*高中選價(jià)線報(bào)價(jià),獲得較低的中選資格。此外,還有部分企業(yè)報(bào)價(jià)過高,未能中選?？偟膩砜?價(jià)差的進(jìn)一步縮小,將促進(jìn)同品種產(chǎn)品在性能價(jià)格比方面的良性競爭。

比拼價(jià)格之外,供應(yīng)鏈實(shí)力是新的競爭焦點(diǎn)。本輪集采在中選排名和帶量分配方面,首次將企業(yè)首輪履約情況作為重要參考因素。對于首輪集采履約良好的企業(yè),本次將在中選排名時給予5%基礎(chǔ)量獎勵;對履約不佳者則酌情懲罰。這一新規(guī)則將進(jìn)一步提高中選企業(yè)的供應(yīng)保障意識和能力,更好地保證臨床用藥需求。

值得一提的是,本輪人工關(guān)節(jié)集采協(xié)議期較上輪延長一年,達(dá)到三年。這將為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的臨床用藥和企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來更多確定性和連續(xù)性,有利于降低交易成本,促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

接續(xù)采購中選結(jié)果將于6月份在全國落地實(shí)施。

#02 國產(chǎn)企業(yè)集采中突圍 品牌影響力節(jié)節(jié)高

中國醫(yī)裝協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,自集采政策執(zhí)行以來,國產(chǎn)關(guān)節(jié)耗材品牌的市場份額節(jié)節(jié)攀升。

在高端陶陶髖關(guān)節(jié)領(lǐng)域,國產(chǎn)龍頭正天醫(yī)療產(chǎn)品市占率高達(dá)22%;

在陶聚髖關(guān)節(jié)市場,國內(nèi)企業(yè)愛康和春立分別占據(jù)14%和13%的份額;

在膝關(guān)節(jié)領(lǐng)域,愛康和正天兩家市占率也均達(dá)到16%,且較之前首輪集采時的需求量增長超過40%。

與此前只能主攻中低端市場形成鮮明對比。

本輪集采中,威高集團(tuán)旗下威高海星和威高亞華兩大品牌也取得了驕人成績。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì),兩大品牌合計(jì)中標(biāo)量已位居國產(chǎn)企業(yè)第三,中標(biāo)價(jià)格更是與愛康中標(biāo)價(jià)格相當(dāng),核心產(chǎn)品價(jià)格甚至比上輪集采有所提升。

業(yè)內(nèi)人士分析稱,過去曾被視為國產(chǎn)品牌的**軟肋的質(zhì)量問題,如今已逐步得到緩解。多年來,包括威高在內(nèi)的國內(nèi)頭部企業(yè)通過不斷加大研發(fā)投入、積極引進(jìn)先進(jìn)工藝和高端人才,產(chǎn)品質(zhì)量得到了明顯提升,與國際**品牌的差距正在迅速縮小。

與此同時,國產(chǎn)品牌憑借長期以來的低價(jià)優(yōu)勢,更容易在價(jià)格戰(zhàn)中占據(jù)有利位置。正是質(zhì)量和價(jià)格兩把利器的合力,讓國產(chǎn)品牌終于獲得在高端關(guān)節(jié)耗材市場分一杯羹的機(jī)會,影響力節(jié)節(jié)攀升。

在新一輪集采中,憑借質(zhì)量和價(jià)格的雙重優(yōu)勢,國內(nèi)頭部企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大高端關(guān)節(jié)耗材市場的份額。其中,質(zhì)量過硬、價(jià)格合理的威高等國產(chǎn)品牌料將成為**贏家。

#03 臨床使用結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化   陶聚產(chǎn)品成主流

國家組織高值醫(yī)用耗材采購辦公室主任高雪表示,得益于集采政策,人工關(guān)節(jié)臨床使用結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善,患者獲益**。

以髖關(guān)節(jié)為例,具有更好耐磨性和更低斷裂風(fēng)險(xiǎn)的陶瓷聚乙烯類產(chǎn)品使用占比從47%上升至58%,已經(jīng)成為臨床首選;而質(zhì)量相對較差的金屬聚乙烯類產(chǎn)品占比則從12%降至8%,逐步被淘汰。

同時,為保障產(chǎn)品質(zhì)量,監(jiān)管部門引入大數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng),對產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、使用等各環(huán)節(jié)實(shí)行全程監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題將及時反饋整改。質(zhì)量監(jiān)管和供應(yīng)保障能力已成為企業(yè)新的競爭制高點(diǎn)。

#04 全國聯(lián)盟采購呼之欲出 集采范圍持續(xù)擴(kuò)容

集采續(xù)約不是一次性行為，這在某種程度上也代表未來趨勢——一次脊柱國采、運(yùn)動醫(yī)學(xué)、人工晶體國采續(xù)約的預(yù)演。

專家表示：“首次集采形成合理價(jià)格后，后續(xù)將維持穩(wěn)定，對各方都較為公平，避免了價(jià)格大波動，有利于市場穩(wěn)定。”

更值得關(guān)注的是,醫(yī)保局近日明確,2024年將適時開展新一輪國家組織高值耗材集中采購,屆時將有更多品種納入集采范疇,采購范圍不斷擴(kuò)大;同時條件成熟的省級聯(lián)盟采購也將升級為全國性采購,屆時耗材領(lǐng)域全國聯(lián)盟采購或?qū)⒊蔀樾鲁B(tài)。

相關(guān)閱讀：

近日，國家醫(yī)療保障局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同做好2024年醫(yī)藥集中采購提質(zhì)擴(kuò)面的通知》（以下簡稱《通知》），對2024年集中采購工作的重點(diǎn)任務(wù)和政策部署進(jìn)行了系統(tǒng)謀劃，其中“全國聯(lián)盟集中采購”（簡稱“全國聯(lián)采”）模式無疑是**亮點(diǎn)。這一全新的采購模式升級，將對醫(yī)療器械行業(yè)的生存環(huán)境、競爭格局乃至整個生態(tài)都帶來全方位深遠(yuǎn)沖擊。

專注醫(yī)療器械市場，公眾號：器械市場重磅！全國集采工作重點(diǎn)發(fā)布

總的來看,兩年多來,人工關(guān)節(jié)國家集采政策在促進(jìn)價(jià)格持續(xù)下探、提高產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)范市場競爭等多方面持續(xù)發(fā)力,惠及了***關(guān)節(jié)置換手術(shù)患者。另一方面,集采新規(guī)則的出臺也正在加速推動行業(yè)格局的重塑: 國產(chǎn)企業(yè)通過質(zhì)量升級和價(jià)格競爭力雙管齊下,取得突破性進(jìn)展,正在從中低端市場向高端滲透;供應(yīng)鏈實(shí)力日益受到重視,產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)保障能力成為企業(yè)的新制高點(diǎn);而集采范圍和采購規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,也將進(jìn)一步放大政策的影響力。未來,隨著產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈管理等多重因素的競爭日趨白熱化,行業(yè)洗牌步伐或?qū)⒓涌?格局生變可期。

附中選結(jié)果：