骨科耗材市場遭洗牌，未來5到10年骨科耗材醫(yī)械企業(yè)走向何處？

*近，由淄博、青島等組成山東省七市組成的采購聯(lián)盟，帶著600多家二級及以上醫(yī)療機構(gòu)的需求，向骨科創(chuàng)傷類高值耗材發(fā)起砍價，參與企業(yè)共93家，包括強生、微創(chuàng)、新華醫(yī)療等。據(jù)了解，經(jīng)過兩輪談判競爭，骨科創(chuàng)傷類耗材*高降幅達94%，平均降幅67.3%。

山東七市采集（骨科耗材）詳情

數(shù)據(jù)來源：來源于眾成醫(yī)械

這次山東集采包括 骨科創(chuàng)傷 和 血液透析 兩大類產(chǎn)品，總采購量為 589 萬個，不得不說，這個降幅還是很給力的。

從具體來看，一家公司的螺旋刀片式骨近端髓內(nèi)釘，從17400元降到2643元，整整降了 1.4 萬多；有企業(yè)的普通接骨板（骨折時固定用的鋼板）從單價2503元降至150元。

預計到 2021年1月，山東這些城市的 600多家二級及以上公立醫(yī)院，都能用上這些降價產(chǎn)品。這也無疑又是一件喜大普奔的好事，繼心臟支架自由后，老百姓的“關(guān)節(jié)自由”也指日可待。

就目前情況而言，業(yè)內(nèi)的共識是，這次較大規(guī)模的試水后，骨科全系植入耗材（創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類等）高值醫(yī)用耗材大降價已是大勢所趨，且?guī)Я坎少徱呀?jīng)在路上。

為啥選擇骨科

作為第二批集采試水？

前有11月初的冠脈支架全國集采，架價格從均價1.3萬元左右下降至700元左右，*低469元，平均降價93%。

后有11月中，山東淄博上演的七市聯(lián)合骨科創(chuàng)傷耗材“親情抄底”，*高降幅94%，平均降幅67.3%。醫(yī)療耗材那么多，為何醫(yī)用耗材集采瞄準骨科，作為第二批集采試水。

一方面，同心臟支架一樣，國內(nèi)骨科植入物的臨床用量很大，且患者的需求仍將不斷增長。骨科疾病屬于典型的老年性疾病，年齡越大的人，越容易被骨折、頸/腰椎病、關(guān)節(jié)炎等骨科疾病纏身，要知道60 歲以上老年人屬于骨科疾病高發(fā)年齡段。

隨著老齡化社會的到來，骨折、頸/腰椎病、關(guān)節(jié)炎等老年人群易患疾病日益普遍。據(jù)了解，60 歲以上老年人屬于骨科疾病高發(fā)年齡段。

而據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年60歲以上的人口為2.41億，占比17.3%，預計到了2025年，60歲以上的人口超過3億，占比19.5%。并且，人的壽命越來越長，從1982年的67.8歲，到2015年的76.34歲。

此外，隨著中國體育運動的持續(xù)普及，運動群體持續(xù)擴大，相關(guān)骨科損傷概率也快速提升。正因如此，骨科患者群體愈發(fā)龐大，必將帶來手術(shù)量的增加。而骨科植入物又是這些手術(shù)離不開的關(guān)鍵耗材。

醫(yī)械研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年的高值醫(yī)用耗材細分領(lǐng)域中，骨科植入市場規(guī)模為262億元，占比25.04%，僅次于心臟支架等血管介入耗材。

而此次集采的根本目的是為了緩解醫(yī)保資金壓力，從消耗量大、成熟度較高且有國產(chǎn)能替代的品種下手也并不難理解。

另一方面，骨科耗材的確也如心臟支架一樣，給患者帶來了很大的經(jīng)濟負擔。

以微創(chuàng)骨科的產(chǎn)品為例，國產(chǎn)髖關(guān)節(jié)出廠價在2900元左右，進口髖關(guān)節(jié)超過11000元，但等到患者手里，前者手術(shù)費用超過2萬元，后者開放手術(shù)費用上達5萬元。動輒幾萬塊的手術(shù)，并不是誰都能做得起的。

貴的絕大部分原因在于中間商賺差價通過層層代理和回扣，使其中水分比實際價格更加虛高。市面價和出廠價之間的差價，就是灰色空間。如今，推動變“帶金銷售”為“帶量采購”，自然能給患者省下不少錢。

集采的背景下，機遇與危機并存，械企如何應(yīng)對

現(xiàn)階段，冠脈支架之后，骨科耗材成本價已經(jīng)逐漸打破“百元大關(guān)”，越來越快速的大幅降價之下，械企對于利潤被壓縮的態(tài)度也已經(jīng)逐漸由“被迫接受”轉(zhuǎn)而變成“抓住機遇”。

譬如作為國內(nèi)骨科市場參與者之一的微創(chuàng)醫(yī)療，在股價表現(xiàn)上展現(xiàn)出了較強的韌性，背后的原因除了平臺產(chǎn)品線豐富外，明顯抓住了骨科集采的機遇。

主要體現(xiàn)在保證中標策略獲得市場大份額，在未來保持正向快速增長并實現(xiàn)盈利，與此同時，微創(chuàng)醫(yī)療曾于收購了WrightMedical關(guān)節(jié)業(yè)務(wù)，使自身產(chǎn)品具有進口、也有國產(chǎn)特點，在品牌策略上采用類似冠脈支架的雙市場優(yōu)勢。

除此之外，今年微創(chuàng)的國產(chǎn)膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)組合上半年也才剛獲證齊全，而參與集采正是一個契機。讓微創(chuàng)醫(yī)療通過集采快速上量，搶占國內(nèi)市場份額，抓住機遇。

而另一方面，除了這些主動“抓住機遇”的械企之外，未中標的械企在失去千萬量級的市場之后，久而久之無疑將難逃被邊緣化，被優(yōu)化的局面。集采的背景下，未中標的械企如何“破局”將成為目前**的難題......

醫(yī)療器械企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)無疑是未中標的企業(yè)首要生命線，對于企業(yè)來說通過加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品創(chuàng)新力度，在細分領(lǐng)域形成日漸深厚的技術(shù)壁壘，提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢。是強調(diào)品種的創(chuàng)新性、市場的獨占性。

隨著醫(yī)療器械兩票制的推出，直接減少了中間環(huán)節(jié)的利潤。對于未中標的企業(yè)來說，創(chuàng)新、服務(wù)就顯得更重要。就大博醫(yī)療和威高股份的研發(fā)水平來看，大博醫(yī)療2019年研發(fā)費用投入為1億元，同比增長54.88%，占總營收的7.98%；威高股份研發(fā)費用為4.41億元，占集團營收4.3%?？傮w投入都在不斷增加。

除了加大創(chuàng)新研發(fā)之外，一方面企業(yè)應(yīng)該布局高端骨科植入產(chǎn)品，例如可降解產(chǎn)品，以此提升市場競爭力；另一方面應(yīng)該完善銷售渠道，布局海外市場和國內(nèi)民營醫(yī)療機構(gòu)；還應(yīng)該完善供應(yīng)鏈體系，著手原料端市場，盡可能降低成本。

對于個別龍頭企業(yè)而言，可以加大拓展產(chǎn)品線，擴大銷售提升市場占有率。目前國內(nèi)骨科植入物耗材仍有較大的進口替代空間，就創(chuàng)傷領(lǐng)域而言，大博醫(yī)療和威高這樣的龍頭企業(yè)市占率也僅在10%-20%之間，還有很大的市場空間可以推進國產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。

*后，高值醫(yī)用耗材帶量采購時代已經(jīng)來臨，并且速度已經(jīng)超出預期。未中標械企能否熬過“*壞”的日子，無疑需要在調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略、精細化運作方面下功夫，從節(jié)約成本、提升效率方面找突破口，才能在“價格戰(zhàn)”的階段性市場縮減之下，留得一席之地。