醫(yī)療器械上市公司收入排名 Top20!

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來源:高端醫(yī)械院數據中心、醫(yī)療器械創(chuàng)新網

2024年對于醫(yī)療器械領域資本市場來說“寒冬依舊”,據高端醫(yī)械院統(tǒng)計,截至2024年底,我國醫(yī)療器械領域上市企業(yè)達184家,其中2024年成功上市的械企僅4家,分別為一脈陽光、愛迪特、飛天兆業(yè)、健爾康。(文末附全部上市械企名單)

據統(tǒng)計,當前已上市械企,上交所科創(chuàng)板與深交所創(chuàng)業(yè)板獲批數量累計占比超50%,然而在2024年,A股創(chuàng)業(yè)板“終止”數量也累計*多。

圖表1 截至2024年底醫(yī)療器械上市企業(yè)分布情況


2024年的A股IPO市場究竟有多冷?透過“終止”二字,進而摸索其背后的細枝末節(jié),或許能“窺一斑而知全豹”。

有統(tǒng)計分析,截止2024年底,A股市場在2024年共有430家公司終止IPO申請,數量創(chuàng)下歷史新高。其中,創(chuàng)業(yè)板占比35.12%。創(chuàng)業(yè)板2023年受理的IPO項目中,超過八成已終止。

數據顯示,截至2024年12月19日,從年內券商保薦項目撤回率來看,國金證券以67.50%排名*前。從終止IPO企業(yè)的行業(yè)分布來看,生物醫(yī)藥、半導體、汽車、光伏、動力電池等是“重災區(qū)”。其中,來自生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械領域的公司就占終止IPO企業(yè)數的一成以上

據不完全統(tǒng)計,作為IPO公司重要來源的生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械領域,在2024年至少有49家公司終止了IPO,這一數據占整體終止IPO企業(yè)數的11.40%,包括延安醫(yī)藥、世和基因、卓誼生物等。

已上市企業(yè)戰(zhàn)績如何?

綜合來看,隨著上市標準的日益嚴謹,對械企也提出了更多的要求,有專家表示,現在的上市標準更為嚴謹,相當于用新的標準對以前過會的企業(yè)做全面排查,會導致部分已過會企業(yè)終止IPO,但通過這些操作能避免很多企業(yè)“帶病上馬”,撤銷很多不符合條件的企業(yè)。

隨著2024年走向終點,那么已成功上市的這些械企目前發(fā)展情況如何?由于部分械企在陸續(xù)披露年度財報,醫(yī)療器械創(chuàng)新網攜手高端醫(yī)械院統(tǒng)計了2024年上市械企前三季度的財報,通過各項數據讓我們看看各家戰(zhàn)績如何。

圖表2 2024年前三季度醫(yī)療器械上市公司

收入排名 Top20


數據來源:高端醫(yī)械院、醫(yī)療器械創(chuàng)新網

從2024前三季營收來看,邁瑞醫(yī)療以294.04億元傲視群雄位列**,迪安診斷、新華醫(yī)療、英科醫(yī)療、聯影醫(yī)療位列第二至第五,且營收均超60億美元。

在研發(fā)投入方面,邁瑞以25.9億元仍舊遙遙領先,聯影醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、萬泰生物及樂普醫(yī)療分列第二至第五,分別為13.1億元、8.2億元、7.2億元、5.5億元。

圖表3 2024年前三季度醫(yī)療器械上市公司

研發(fā)投入 Top20


數據來源:高端醫(yī)械院、醫(yī)療器械創(chuàng)新網

圖表3 2023年全年及2024年前三季度醫(yī)療器械

上市公司研發(fā)費用率 Top20


數據來源:高端醫(yī)械院、醫(yī)療器械創(chuàng)新網

2024年上市械企年平均研發(fā)費用率約為12%,而研發(fā)投入率Top20所有企業(yè)研發(fā)占比均超過平均值,以北京天智航為代表的企業(yè),雖業(yè)績承壓,但其研發(fā)投入不降反增,足見其對于研發(fā)投入的重視。

通過數據不難發(fā)現,2024年整體企業(yè)營收增長不明顯,但以邁瑞等企業(yè)為代表的龍頭企業(yè)仍舊在這一年里表現仍舊可圈可點,可能受限于醫(yī)療領域整頓和醫(yī)療設備更新項目等多因素影響導致醫(yī)院采購推遲。通過研發(fā)投入數據,械企2024年仍舊在研發(fā)方面加大了投入,足見械企在創(chuàng)新技術領域仍舊在不斷探索。

待上市械企,出路在何方?

尋求IPO上市的企業(yè)在當下面臨著諸多挑戰(zhàn),監(jiān)管部門對醫(yī)療器械企業(yè)的財務狀況、研發(fā)能力、產品質量、市場競爭力以及持續(xù)經營能力等方面審查更深入,對企業(yè)信息披露要求也加強了。采用科創(chuàng)板第五套上市標準遞交材料申報的企業(yè)審核更嚴格,多家采用該標準且未盈利的企業(yè) IPO 折戟或終止。

更高的標準是為了企業(yè)更高質量、更可持續(xù)的發(fā)展。2024年4月12日,滬深北三所正式發(fā)布《上市公司可持續(xù)發(fā)展報告指引》,自 2024年5月1日起實施,雖對再審企業(yè)有考驗,但從長遠看有利于提高上市公司質量,促進資本市場健康發(fā)展。

而IPO企業(yè)終止后出路何在?港股及海外市場是A股終止IPO申請企業(yè)的重要去向。

此外,在A股上市公司并購重組受到強政策激勵的背景下,已終止IPO企業(yè)通過被上市公司收購,進而曲線登陸資本市場,也是一種不錯的選擇。

2024年6月1日,中國證監(jiān)會發(fā)布 “科八條”,支持科創(chuàng)板上市公司開展產業(yè)鏈上下游的并購整合等;9月,證監(jiān)會發(fā)布 “并購六條”,明確支持跨界并購、允許并購未盈利資產,為醫(yī)療器械企業(yè)提供了除IPO外的發(fā)展路徑。

總體來看,2024年對于醫(yī)療器械企業(yè)無論是上市企業(yè)還是尋求上市企業(yè)都面臨諸多挑戰(zhàn),集采挑戰(zhàn)、業(yè)績承壓、政策趨嚴等因素無一不讓醫(yī)療器械企業(yè)前進步伐放緩,相信隨著醫(yī)療設備更新政策及資本市場的新政推進,2025年新一輪市場需求有望迎來復蘇。

截止2024年底醫(yī)療器械領域上市企業(yè)名單



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