波士頓科學(xué)，中國(guó)首個(gè)，開(kāi)業(yè)！

來(lái)源：醫(yī)療器械商業(yè)評(píng)論

醫(yī)療器械“大國(guó)產(chǎn)”浪潮，洶涌而至！

波士頓科學(xué)，首個(gè)中國(guó)工廠落戶上海！

2023年10月15日，市值5700億的跨國(guó)醫(yī)械巨頭波士頓科學(xué)中國(guó)區(qū)首個(gè)生產(chǎn)制造基地開(kāi)業(yè)慶典在臨港新片區(qū)生命藍(lán)灣醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)園舉行。

波科方面表示，此舉是其在中國(guó)踐行全面本土化戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)，該基地生產(chǎn)的醫(yī)療器械將重點(diǎn)供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。

雙方對(duì)此頗為重視，臨港新片區(qū)黨工委委員、上海市藥監(jiān)局副局長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)同波士頓科學(xué)全球執(zhí)行副總裁兼醫(yī)療外科及亞太區(qū)集團(tuán)總裁安博成（Art Butcher），波士頓科學(xué)大中華區(qū)總裁張珺等高管共同出席活動(dòng)。

圖源：波士頓科學(xué)官方公眾號(hào)

據(jù)悉，波士頓科學(xué)臨港工廠配備了醫(yī)療科技行業(yè)領(lǐng)先的實(shí)驗(yàn)室、先進(jìn)的生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)，以及符合中國(guó)和國(guó)際雙重標(biāo)準(zhǔn)的潔凈室等。

其整體設(shè)計(jì)融合了波士頓科學(xué)全球各地工廠的新技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，目標(biāo)是將其打造成為波士頓科學(xué)全球范圍內(nèi)質(zhì)量**、技術(shù)**的智慧工廠。

此外，該工廠的設(shè)計(jì)還充分考慮了未來(lái)的擴(kuò)展性和靈活性，能夠靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)需求。

作為近年來(lái)*具爆發(fā)力的械企之一，波科投資不斷，在數(shù)月內(nèi)接連收購(gòu)Silk Road Medical，骶神經(jīng)賽道龍頭Axonics，Apollo、Relievant等械企后，為了適配其野心，波科正加速擴(kuò)建以壯大內(nèi)生力。

除此次上海臨港項(xiàng)目外，去年11月，波科斥資1.7億美元（約合人民幣12億元）在明尼蘇達(dá)州楓樹(shù)格羅夫 (Maple Grove) 擴(kuò)建總部正式開(kāi)工。

而日前其在愛(ài)爾蘭蒂珀雷里郡 Clonmel 投資總額為8630 萬(wàn)美元（約合人民幣6億元）的工廠，現(xiàn)已啟動(dòng)招聘。

接續(xù)加碼的成果也是顯著的，波科近年市值一路走高。

接連落子，波科本土化布局持續(xù)進(jìn)階

實(shí)際上，在強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張的路上，波科向來(lái)將中國(guó)視為重要戰(zhàn)略市場(chǎng)。

與波科在華業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)并行的，是其持續(xù)深入的本土化布局。

開(kāi)局 ·2021年 · 放射治療

入股紐瑞特，開(kāi)“技術(shù)轉(zhuǎn)移”之新局

01

2020年9月，繼在北京、上海、廣州、成都、香港、臺(tái)灣設(shè)立分公司后，波士頓科學(xué)中國(guó)區(qū)“第二總部”在成都正式投入運(yùn)營(yíng)。

轉(zhuǎn)年3月，波科官宣了與成都械企紐瑞特的合作。

據(jù)悉，紐瑞特成立于2016年，是一家從事多種惡性腫瘤疾病的診斷與治療示范研究的高新技術(shù)企業(yè)。由原中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)、前國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)副總干事錢(qián)積惠研究員等一批核工業(yè)系統(tǒng)科學(xué)家創(chuàng)立。

據(jù)中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)報(bào)道，該次合作是波士頓科學(xué)首次與中國(guó)本土企業(yè)合作進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移和本土化生產(chǎn)，是波士頓科學(xué)加速本土化進(jìn)程、深化西部戰(zhàn)略布局的重要里程碑。

雙方合作涉及包括股權(quán)投資、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、本土化生產(chǎn)等維度，波士頓科學(xué)對(duì)成都紐瑞特進(jìn)行戰(zhàn)略投資，成為紐瑞特的重要股東之一。

根據(jù)協(xié)議，波士頓科學(xué)將用于肝癌內(nèi)放射治療的*TheraSphere Y90玻璃微球技術(shù)轉(zhuǎn)移至紐瑞特，以加速引進(jìn)本土化生產(chǎn)這一全球領(lǐng)先的醫(yī)療產(chǎn)品，同時(shí)，波士頓科學(xué)還將為紐瑞特創(chuàng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供支持，并獲得國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)推廣的權(quán)利。

深耕 ·2022年 · 外周介入

收購(gòu)先瑞達(dá)，36.5億的重磅加碼

02

2022年12月波科發(fā)起的收購(gòu)案則更為人所熟知。

彼時(shí)波科宣布以約36.5億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)先瑞達(dá)不超過(guò)65%股份的多數(shù)股權(quán)，一舉刷新了過(guò)去5年跨國(guó)企業(yè)針對(duì)中國(guó)上市公司的收購(gòu)規(guī)模。

據(jù)了解，波科此次在上海設(shè)立的生產(chǎn)基地也是同先瑞達(dá)合作的內(nèi)容之一。

作為一家領(lǐng)先的中國(guó)創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)，先瑞達(dá)成立十余年以來(lái)研發(fā)了多款具有世界領(lǐng)先技術(shù)的介入醫(yī)療器械。

產(chǎn)品技術(shù)上，先瑞達(dá)開(kāi)發(fā)并推出了中國(guó)首款外周DCB產(chǎn)品，以及全球首款基于多中心隨機(jī)對(duì)照臨床試驗(yàn)結(jié)果而獲監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)上市的治療膝下（BTK）DCB產(chǎn)品。

商業(yè)潛力上，先瑞達(dá)外周DCB產(chǎn)品份額在同類(lèi)產(chǎn)品中占比高達(dá)86.9%，可以說(shuō)控股先瑞達(dá)，就是拿下了外周DCB產(chǎn)品的中國(guó)市場(chǎng)。

圖源：弗若斯特沙利文分析

從紐瑞特到先瑞達(dá)，從“技術(shù)轉(zhuǎn)移”到“購(gòu)入產(chǎn)線”，縱向來(lái)看，波科本土化擴(kuò)張?jiān)偕钜徊健?/p>

賦能 ·2023年 · 內(nèi)窺鏡

攜手新光維，優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的創(chuàng)新賦能

03

時(shí)間來(lái)到2023年，3月末，波士頓科學(xué)宣布與新光維醫(yī)療簽約，雙方將在一次性使用電子膽道鏡領(lǐng)域商業(yè)推廣展開(kāi)合作。

新光維醫(yī)療成立于2016年10月，是一家專(zhuān)注于醫(yī)用內(nèi)窺鏡及相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化的微創(chuàng)診療企業(yè)，目前在中國(guó)和日本均設(shè)有研發(fā)中心。

波士頓科學(xué)大中華區(qū)總裁張珺表示："此次與新光維醫(yī)療合作將進(jìn)一步豐富波士頓科學(xué)在內(nèi)窺鏡介入領(lǐng)域的產(chǎn)品組合，是我們深耕本土、持續(xù)提升領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)力的又一個(gè)里程碑。”

橫向來(lái)看，從癌癥診療到外周介入再到內(nèi)窺鏡，波科本土化布局的領(lǐng)域正在逐步拓寬。

“國(guó)產(chǎn)化”擴(kuò)圍，跨國(guó)械企興起本土建廠潮？

放眼大環(huán)境，波士頓科學(xué)的本土戰(zhàn)略并非個(gè)例，在政策惠及與可觀的市場(chǎng)前景吸引下，中國(guó)正在成為吸引外資企業(yè)建廠的“強(qiáng)磁場(chǎng)”。

據(jù)商務(wù)部外資司負(fù)責(zé)人介紹，2024年1-8月，我國(guó)新設(shè)外資企業(yè)近3.7萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)11.5%，實(shí)際使用外資超5800億元人民幣，無(wú)論是與世界其他國(guó)家橫向比較，還是與近十年來(lái)引資規(guī)模縱向比較，都處于高位水平。

在醫(yī)療器械領(lǐng)域，同波科一樣選址上海臨港作為生產(chǎn)基地的還有全球**的醫(yī)療器械制造商美敦力。

2023年6月，美敦力臨港醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)基地的首條生產(chǎn)線建設(shè)正式啟動(dòng)。

美敦力臨港項(xiàng)目首期投資額約3億元，用于建設(shè)心血管疾病相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，該基地將實(shí)現(xiàn)美敦力高端醫(yī)療器械本土化加工生產(chǎn)。

此外，本年度以來(lái)，奧林巴斯、西門(mén)子、賓得醫(yī)療等也接連來(lái)華建廠。

半個(gè)月前（2024年9月末），豪雅醫(yī)療人工晶狀體中國(guó)基地在蘇州高新區(qū)落成，將導(dǎo)入先進(jìn)材料、科技，打造其中國(guó)國(guó)內(nèi)首個(gè)人工晶狀體生產(chǎn)基地，為全區(qū)醫(yī)療器械及大健康產(chǎn)業(yè)增添強(qiáng)勁動(dòng)能。

2024年7月，蔡司在蘇州工業(yè)園區(qū)的全新研發(fā)制造基地正式開(kāi)業(yè)。這是蔡司集團(tuán)首次在中國(guó)購(gòu)地建廠，用地總面積超1.3萬(wàn)平方米，未來(lái)將成為蔡司工業(yè)質(zhì)量、研究顯微鏡、手術(shù)顯微鏡、眼科設(shè)備在華的重要研發(fā)和制造基地。

2023年7月，賓得醫(yī)療宣布在中國(guó)上海成立專(zhuān)門(mén)面向中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)窺鏡生產(chǎn)、研發(fā)和服務(wù)中心。

2023年5月，西門(mén)子醫(yī)療宣布將追加10億元人民幣在中國(guó)深圳建設(shè)全新高端醫(yī)療設(shè)備研發(fā)制造基地。

2023年4月，奧林巴斯中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目已簽約落戶蘇州工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目初期總投資高達(dá)6000萬(wàn)美元（約合人民幣4.15億元）。

那么，跨國(guó)械企們?yōu)楹渭娂娐渥又袊?guó)？

01

前景驅(qū)動(dòng) 政策利好

投資建廠屬于長(zhǎng)期性布局，根本的驅(qū)動(dòng)點(diǎn)在于對(duì)中國(guó)市場(chǎng)前景的看好。

據(jù)Sullivan &Frost數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2021-2030年國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將由9081.5億元增長(zhǎng)至22433.6億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.46%，遠(yuǎn)超全球增速。

與此同時(shí)，國(guó)家政策也在鼓勵(lì)外資來(lái)華。

在日前，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部發(fā)布文章，其中明確指出，要加大重點(diǎn)領(lǐng)域引進(jìn)外資力度。

包括擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、保障外資企業(yè)國(guó)民待遇、依法保護(hù)外商投資權(quán)益、持續(xù)提高外籍人員在華生活便利度等。

02

集采擴(kuò)圍 弱化風(fēng)險(xiǎn)

此外，近年來(lái)持續(xù)深入的集采政策也是外資企業(yè)本土化布局的重要考量。

在冠脈支架全國(guó)集采中，累次26個(gè)投標(biāo)品種，*終僅僅10個(gè)產(chǎn)品入選，平均降價(jià)幅度約93%，更有降價(jià)98%的極端案例。

巨額利潤(rùn)被砍下，量與價(jià)的震蕩，是大批械企不能承受之重。

而盡管后面集采下刀力度會(huì)有所調(diào)整，但更激烈的競(jìng)爭(zhēng)也將是往后在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的械企面對(duì)的常態(tài)化局面。

這樣的變化不單是呈現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，在市場(chǎng)份額表現(xiàn)上也是翻天覆地。

冠脈支架?chē)?guó)采后，此前，美敦力等西方主要醫(yī)療器械制造商主導(dǎo)了中國(guó)藥物洗脫支架市場(chǎng)。

而現(xiàn)在，中國(guó)本土支架制造商占據(jù)了超過(guò)75%的市場(chǎng)份額。

那么在集采利好國(guó)產(chǎn)的趨勢(shì)下，仍致力于在中國(guó)市場(chǎng)深耕的械企勢(shì)必要加入“大國(guó)產(chǎn)”隊(duì)伍。

03

“內(nèi)卷化”加劇 降低成本

除了適配本土化政策的“剛需”外，對(duì)企業(yè)自身發(fā)展來(lái)說(shuō)，同深入本土化是企業(yè)運(yùn)營(yíng)降本增效的必然選擇。

從運(yùn)輸上來(lái)看，本土化投資建廠可以將生產(chǎn)設(shè)施和供應(yīng)鏈更靠近目標(biāo)市場(chǎng)，減少產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)木嚯x和成本。這可以節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用，并降低物流風(fēng)險(xiǎn)和交貨時(shí)間。

為此，年初GE、雅培等械企紛紛與流通巨頭國(guó)藥器械等展開(kāi)合作。

從稅收上來(lái)看，通過(guò)在目標(biāo)市場(chǎng)建立本地生產(chǎn)基地，企業(yè)可以避免或減少進(jìn)口關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，從而降低產(chǎn)品的成本。

可以預(yù)見(jiàn)的是，在前景、政策以及降本等多維度影響下，此番波科在上海首個(gè)生產(chǎn)基地建成投產(chǎn)后，未來(lái)將有更多跨國(guó)巨頭加入到本土建廠大潮中來(lái)。

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